Due Diligence

Руководитель практики финансовой экспертизы.

Процедура Due Diligence представляет собой комплексную проверку объекта инвестирования, направленную на оценку финансового состояния, выявление правовых рисков и проверку соответствия требованиям законодательства. Это ключевой этап, который проводится перед покупкой бизнеса, недвижимости или привлечением инвестиций.

Мы анализируем бухгалтерскую и налоговую отчетность, проверяем соблюдение корпоративных норм, выявляем скрытые риски и судебные споры. Особое внимание уделяется расчетам с персоналом, налоговой нагрузке и наличию задолженностей. По результатам подготовки предоставляется отчет с четкими выводами и рекомендациями для принятия решений.

Due Diligence помогает минимизировать риски и обеспечить уверенность в сделке. Благодаря нашему опыту вы получите достоверную информацию и профессиональную поддержку на всех этапах проверки. Свяжитесь с нами для проведения Due Diligence и повышения качества вашей инвестиционной стратегии.

Получить консультацию

Для кого актуальна эта услуга

Due Diligence проводится в следующих случаях

Проверка деятельности компании или группы компаний в рамках возможного приобретения данных компании или группы компаний в целях определения особенностей ведения бизнеса и выявления существенных рисков деятельности, которые будут учитываться при определении условий сделки и будущего ведения бизнеса – Acquisition Due Diligence;
Подготовка собственных компаний к продаже, что позволит определить потенциально слабые моменты по мнению возможного покупателя, а также подготовить необходимые материалы (информационные справки или меморандумы) для представления компании потенциальным покупателям – Vender Due Diligence;
Анализ текущей деятельности компании или группы компаний в интересах акционеров для решения внутренних вопросов – Internal Due Diligence;
Другие случаи, требующие всестороннего изучения ведения деятельности и бизнеса в целом компании.

Этапы работы

Процесс Due Diligence — это последовательная и детальная проверка объекта инвестирования, которая включает несколько ключевых этапов. Каждый из них направлен на получение достоверной информации и минимизацию рисков для клиента.

На первом этапе мы определяем цели и задачи проверки. Это может быть анализ финансового состояния компании, оценка налоговых рисков, проверка бухгалтерского учета или правовой аудит. Учитываем специфику объекта инвестирования: например, особенности строительства, производства или сферы услуг. После согласования задач клиент предоставляет необходимые документы: бухгалтерскую отчетность, договоры, данные по заработной плате, информацию о наличии задолженностей и судебных споров.

Следующий этап — это тщательный анализ предоставленных материалов. Наши специалисты проверяют соответствие требованиям законодательства, выявляют скрытые риски и ошибки в расчетах. Особое внимание уделяется бухгалтерскому и налоговому учету. Мы также оцениваем эффективность системы управления расходами и уровень налоговой нагрузки.

Заключительный этап включает подготовку отчета, который содержит выводы и рекомендации для принятия решений. В отчете четко описываются выявленные риски, их возможные последствия и пути устранения.

Преимущества нашей услуги

Для инвесторов – глубокое понимание и предсказуемость

Проведение Due Diligence независимой командой профильных и опытных экспертов позволит Вам в короткие сроки ознакомиться с особенностями бизнеса планируемой к приобретению компании. Это позволит принять обоснованное решение о возможности, целесообразности и оптимальном способе приобретения компании с ее бизнесом в ближайшем будущем.
Мы выявляем финансовые, юридические и налоговые риски компании. Полная и обоснованная информации об этих рисках позволит определить наиболее справедливую стоимость бизнеса и обозначить все существенные отлагательные условия и обязательства сторон предполагаемой сделки по продаже компании.
Мы можем предложить проведение Due Diligence на первоначальной стадии принятия решения о приобретении какой-либо компании, на стадии предварительной договоренности о сделке с проведением полных процедур экспертизы и на стадии закрытия сделки (определение, учет и проверка отражения условий сделки в документации на приобретение актива и проверка условий сделки при наступлении отлагательных условий). Данный подход дает возможность получить объективную профессиональную оценку качества компании/актива и проконтролировать все выявленные существенные негативные обстоятельства на всех стадиях проведения сделки до ее полного завершения.

Для собственников – своевременное выявление и подготовка, независимая экспертиза и улучшение

При проведении предварительного Due Diligence могут быть выявлены все слабые аспекты деятельности компании, которые могут вызвать сомнения и/или вопросы потенциального покупателя. Это позволит своевременно произвести улучшение или нивелирование негативных аспектов, в том числе и для повышения собственной внутренней эффективности и качества работы.
Независимая профессиональная команда позволит сформировать качественную презентацию Вашей компании перед потенциальными покупателями на всех стадиях ведения переговоров и структурирования сделки.
Мы можем предложить проведение Due Diligence поэтапно от первоначального изучения и выявления слабых аспектов деятельности компании с рекомендациями по их нивелированию, повторному контролю уже устраненных слабых сторон, подготовки кратких предварительных презентационных материалов с описанием компании для широкого круга потенциальных покупателей, подготовки более детальных презентационных материалов о компании, но уже короткому кругу лиц. Такой подход дает возможность качественно и объективно улучшить информацию о компании в целях определения ее наибольшей стоимости при продаже.

Варианты сотрудничества

Классический

Due Diligence проводится на территории Заказчика.
Актуально для любых компаний, прежде всего для производственных компаний, деятельность которых требует визуального осмотра (в частности, с существенной величиной основных фондов и товарно-материальных ценностей, сложных производственных процессов и т.д.).

Базовый

Due Diligence проводится преимущественно на территории Исполнителя, но сбором документов (ксерокопирование/сканирование) занимается специалист Исполнителя.
Актуально для небольших компаний, не использующих электронный документооборот, и/или не располагающих свободным помещением для экспертов.

Удаленный

Due Diligence проводится на территории Исполнителя на основании документов, предоставленных Заказчиком.
Актуально для небольших сервисных компаний, например, для высокотехнологичных компаний (компаний в отрасли IT, E-commerce), а также стартапов.